Linde занимает второе место в списке лучших акций водородных компаний, так как 60 хедж-фондов, отслеживаемых PrivateFinance, держали акции компании в четвёртом квартале. Bloom Energy занимает девятое место в списке лучших акций, связанных с водородными топливными элементами. Акции выросли в июле 2020 года после того, как компания объявила о начале реализации стратегии выхода на коммерческий рынок водородных топливных элементов.
Ballard Power Systems Inc (NASDAQ:BLDP)
Источником недавнего возбуждения, по-видимому, является вероятность того, что компания Ballard Power станет основным поставщиком для транспортной промышленности благодаря росту спроса на экологически чистые источники энергии. Мы рассматриваем комплекты топливных элементов как продукт с низкой добавленной стоимостью, который является относительно широко представлен на рынке. NKLA занимает восьмое место в нашем списке лучших в настоящее время акций, связанных с водородными топливными элементами.
Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA)
Мы начали копаться в информации о компании, её основателе и предполагаемых технологических прорывах. Morgan недавно понизил свой прогноз цены для Nikola, но сказал, что компания может исправить ситуацию в 2021 году, когда новостной цикл станет менее драматичным и в целом позитивным. Как и над энергетической отраслью, над финансовыми рынками тоже нависли тучи масштабных перемен. Репутация индустрии хедж-фондов сильно испортилась за последнее десятилетие, в течение которого их доходность отставала от нехеджированной доходности рыночных индексов. Мир движется в сторону использования больших объёмов данных, и компаниям для поддержания своей работы необходимы эффективные дата-центры с бесперебойным энергоснабжением.
лучших акций производителей водородных топливных элементов, которые можно купить сейчас
Мы считаем, что Linde – высококачественный бизнес, работающий в привлекательной отрасли. Linde – ирландская компания, которая занимается производством и продажей атмосферных газов, включая кислород, азот, аргон, редкие газы, гелий, водород, электронные газы, специальные газы и ацетилен. Компания Cummins, расположенная в штате Индиана, производит двигатели, топливные системы; системы управления, обработки воздуха, фильтрации, контроля выбросов; системы выработки электроэнергии и грузовики, а также предоставляет услуги, связанные с ними. «В этом квартале мы закрыли нашу короткую позицию по компании Plug Power, поскольку рынок был охвачен энтузиазмом по поводу её недавних приобретений, что привело к росту акций почти на 80% в течение десяти торговых дней. Наше решение о выходе было болезненным в то время, поскольку мы были вынуждены примириться с коллективным ажиотажем, который не имел (и не имеет, по нашему мнению) никакой связи с реальностью. Оглядываясь назад, можно сказать, что это было правильное решение, поскольку мы избежали большей части их недавней вертикальной траектории«.
Ранжирование основано на информации о позициях известных хедж-фондов, а также фундаментальном финансовом состоянии и катализаторах роста ведущих американских компаний, производящих водородные топливные элементы. Технология водородных топливных элементов также используется в больницах и медицинских учреждениях, где требуется бесперебойное электроснабжение. В 2020 году компания FuelCell Energy была выбрана Министерством энергетики США для выделения финансирования в размере 8 млн долларов США для поддержки разработки и строительства электролизной платформы SureSource, способной производить водород. «Мы держали акции Linde PLC, глобального производителя промышленных газов, в фонде Large Cap, а также были акционерами Praxair до её слияния с Linde.
- Прошлой осенью относительно неизвестная компания объявила о крупном прорыве в области аккумуляторов, которые, по их утверждению, позволят ей конкурировать с полностью электрическим грузовиком Semi от компании Tesla.
- Мы считаем, что Linde – высококачественный бизнес, работающий в привлекательной отрасли.
- В сотрудничестве с Honda компания строит завод по производству топливных элементов в Монреале.
Водород остается одним из основных направлений деятельности Linde, поскольку технологии компании используют более ста шестидесяти водородных заправочных станций по всему миру. Розничные и даже институциональные инвесторы бросились скупать эти акции, и аналитики Уолл-стрит тоже поддержали компанию. Нам же показалось, что по этой компании необходимо провести более тщательную проверку. Правительства разных стран также начали использовать водородные топливные элементы для обеспечения отдалённых районов экономически эффективной электроэнергией, заменяя ими дизельные двигатели.
Кроме того, на эффективность системы влияют PEM Fuel Cell (60%), Solid Oxide Fuel Cell (80%), Diesel Engine (50%) и Natural Gas Engine (35-37%). Поэтому мы изучаем идеи, связанные с акциями производителей психоделических препаратов. При этом мы просматриваем такие списки, как «3 лучшие биотехнологические компании, которые можно купить сейчас«, чтобы выбрать вариант, который может принести десятикратную прибыль.
Принадлежащая компании водородная электростанция SureSource производит больше водорода, чем требуется для производства электроэнергии, так что излишки могут быть использованы в промышленности или транспорте. Давайте рассмотрим десять лучших акций, связанных с водородными топливными элементами, которые вы можете купить в настоящее время. Некоторые технологические Основы биржевой торговли: книга компании также рассматривают возможность использования водородных топливных элементов в мобильных устройствах. Toyota была одной из первых компаний, которые начали продавать автомобили на водородных топливных элементах. Среди других автомобилей на водородных топливных элементах стоит упомянуть Nexo от Hyundai и водородную версию Honda Clarity.
Рынок легковых и грузовых автомобилей на водородных топливных элементах в США, Европе и Азии только зарождается, и пространство для роста у него просто огромное. Если хотите, можете пропустить наш анализ отрасли водородных топливных элементов и перейти непосредственно к списку акций. Компания начала заниматься производством топливных элементов в 2001 году, заявив, что планирует извлечь выгоду из рынка, который по прогнозам того времени должен был достичь отметки 10 млрд долларов к концу десятилетия.
Shaw является крупнейшим в списке из 21 хедж-фонда, которые отслеживает PrivateFinance, держащих акции Plug Power по состоянию на конец закончившегося в сентябре квартала. Фонд занимает короткую позицию по акции Ballard Power Systems, постоянно убыточной и сжигающей деньги канадской компании, рыночная капитализация которой недавно выросла до удивительного уровня 4,5 млрд долларов (в восемь раз выше, чем было в https://fxrating.com.ua/ конце 2018 года). Возможно, самым главным катализатором роста для акций производителей водородных топливных элементов является рынок электромобилей. Эта чистая энергия может быть использована в производстве стали и в качестве замены для двигателей, работающих на дизельном топливе. По оценкам, для производства стали потребуется млн тонн водорода, что при нынешних ценах обойдётся примерно в 300 млрд долларов.
Toyota, один из крупнейших автопроизводителей в мире, акцентирует внимание на развитии технологии водородных топливных элементов. В сотрудничестве с Honda компания строит завод по производству топливных элементов в Монреале. В докладе говорится, что к 2027 году общая стоимость рынка электромобилей на топливных элементах (FCEV) достигнет отметки 15 млрд долларов, а совокупный среднегодовой темп роста в период с 2020 по 2027 год составит 38%. Несколько месяцев назад сообщалось, что компания Apple изучает возможность использования водородных топливных элементов в мобильных устройствах в качестве альтернативы традиционной технологии зарядки аккумуляторов с целью увеличения длительности работы. Технология водородных топливных элементов является основным выбором для дата-центров крупных технологических компаний, поскольку она обеспечивает стабильное снабжение электроэнергией с исключительно высокой рентабельностью. По состоянию на конец третьего квартала, длинные позиции по этой химической компании имеет 61 хедж-фонд из базы PrivateFinance.
Приблизительно 3,10-5,60$ за килограмм требуется для покрытия стоимости производства водорода и ещё 10$ за килограмм для покрытия затрат на распределение. Однако, если стоимость энергии будет снижена до 0,05$ за кВт/ч, а капитальные затраты на 50%, стоимость предварительных затрат снизится до примерно 2-3$ за кг. Мы отслеживали Ballard Power (и несколько других компаний из сферы топливных элементов) в течение последнего десятилетия, и в пяти отдельных случаях инвесторы яростно скупали акции, а через несколько месяцев оставались ни с чем после резкого обвала. «Bloom Energy и аналогичные компании, занимающиеся водородом и топливными элементами, показали очень хорошие результаты в начале 2020 года, так как инвесторы стали больше ценить потенциал технологии топливных элементов в условиях падения цен на природный газ.
Компания Air Products & Chemicals находится в Пенсильвании и занимается продажей газов и химикатов для промышленного использования. Имея всего 45 млн долларов в основных средствах и бюджет на НИОКР в размере около 25 млн долларов, Ballard Power не имеет производственной инфраструктуры или технологического опыта, которые могли бы обеспечить компании устойчивую и прибыльную конкурентную позицию. Компания Ballard Power, родившаяся на пике технологического пузыря двадцать лет назад, является поставщиком «стеков» топливных элементов в виде слоёв энергопроизводящих блоков, объединённых для выработки электроэнергии. Эти устройства продаются производителям оригинального оборудования и системным интеграторам для таких отраслей, как транспорт (автобусы, грузовики и железнодорожный транспорт) и обработка материалов.
В декабре 2020 года Ballard Power Systems получила от компании Van Hool заказ на поставку десяти модулей топливных элементов для автобусов Van Hool A330, которые будут эксплуатироваться в Нидерландах. Хотя мы решили не открывать короткую позицию по этой компании (как правило, мы стараемся не шортить акции с высоким показателем моментума), эта история является хорошим напоминанием о том, что долгосрочные инвестиции требуют терпения, убеждённости и усердия. Я привёл этот случай как напоминание инвесторам о том, что избегать плохих вариантов не менее важно, чем выбирать хорошие. В начале января компания Nikola заключила с Arizona Public Service Company соглашение о принятии инновационной сфемы тарифов на электроэнергию для разработки водородных заправок для транспортной отрасли. По состоянию на конец третьего квартала 2020 года в общей сложности 17 хедж-фондов, отслеживаемых PrivateFinance, имели в своих портфелях акции FuelCell Energy. Компания планирует заменить дизельные двигатели на экологически чистые источники энергии в своих дата-центрах в ближайшем будущем и намерена к 2030 году добиться отрицательного уровня эмиссии углерода.